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财富投资管理是什么?投资管理是什么?

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发表于 2024-7-5 15:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。光速光合包括:现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。


  投资管理是什么


  投资管理是一项针对证券及资产的金融服务,以投资者利益出发并达致投资目标。投资者可以是机构譬如保险公司、退休基金及公司或者是私人投资者。


  简介:


  投资管理包含了几个元素,例如金融分析、资产筛选、股票筛选、计划实现及长远投资监控。投资管理在全球行业中有非常重要的责任看管上万亿元的资产


  管理类型


  股票管理


  股票基金管理人的任务是评估其投资组合的收益/风险指标、追踪误差、与标杆的差异等。


  利率管理


  在这类产品的管理中,管理人主要投资于债券类和货币类产品。因此,需要评估其投资产品的到期水平,利率指标的变化(与标准利率曲线的差异)以及相关债券类产品的金融风险评级。


  多样化管理


  管理人旨在通过分散投资策略,将基金投放于不同种类的资产、不同种类的行业和不同地域来达到降低投资组合的目的。除了一些纯金融资产外,管理人也可以将原材料产品、固定资产类基金投放于外汇市场。


  其他管理


  包含两类主要的管理:私人股权投资和对冲基金。


  主要投资于非上市股票,私人股权投资管理人致力于对其所投资企业的经济性决策以及公司资本流入、流出模式的管理。


  对冲基金以极少的限制和几乎完全依靠杠杆效应著称,也因此区别于共同基金或者退休基金。不过,这类基金的投资人一般都为买空基金(longonly),即不依靠卖空来保值,一般投资期限为2到5年。

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